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券中社
09-08 17:46
【中信證券：鋰鎳進口價格抬升 關注消費電子需求回暖】
證券時報網訊，中信證券研報指出，2023年7月，鋰鹽及鋰精礦進口量價齊升；鎳進口結構分化，濕法中間品進口價格小幅上漲；鈷產品進口量價延續跌勢。出口方面，7月份消費電子需求旺季推動四氧化三鈷和鈷酸鋰出口量回升。展望后市，鋰精礦原料進口價折合碳酸鋰成本高達28萬元/噸，精礦價格高企或使得鋰價下跌趨勢放緩；鎳原料端擾動抬頭，電池用鎳產品價格或震蕩上揚；華為新機發布疊加旺季來臨，或使得消費電子需求回暖，鈷價有望觸底回升。建議關注華友鈷業、騰遠鈷業、中礦資源。
SZ
中礦資源
SH
華友鈷業
SZ
騰遠鈷業
09-08 17:25
【東吳證券：電網投資穩中有增 下半年整體可期】
證券時報網訊，東吳證券研報指出，1）需求仍處于周期底部，傳統OEM行業普遍承壓，刺激政策預期+去年低基數等因素下，2023H2有望好于H1。2）2023年電網投資仍穩中略增，網內市場我們依舊強調特高壓、配網智能化、調度等結構性方向，網外發電側+海外高景氣度驅動訂單高增。泛工控領域：推薦匯川技術、三花智控、宏發股份、中控技術、雷賽智能；主網&特高壓重點推薦：平高電氣、國電南瑞、思源電氣、許繼電氣、四方股份，關注：中國西電、長高電新等；出海&用電側重點推薦：金盤科技、海興電力、安科瑞，關注：蘇文電能、三星醫療、涪陵電力等；其他電力設備重點推薦：南網科技，關注：科陸電子、科華數據等。
SH
海興電力
SZ
雷賽智能
SZ
長高電新
SH
金盤科技
09-08 16:15
【東莞證券：多因素驅動 家電行業筑底復蘇】
證券時報網訊，東莞證券研報指出，2023年，疫情消退、地產復蘇、外銷回暖等因素驅動下，家電行業觸底復蘇。同時，受大宗原材料價格企穩、海運價格大幅回落等影響，家電行業成本紅利逐漸釋放。建議繼續關注家電板塊，關注估值性價比較高、品牌效應廣、創新能力強、具備業績韌性的優秀家電企業。白電：美的集團、海爾智家、格力電器、海信家電；廚電：老板電器；小家電：飛科電器；家電零部件及其他：和而泰、三花智控、公牛集團。
SZ
格力電器
SH
飛科電器
SZ
老板電器
SZ
美的集團
09-08 16:05
【中信證券：新能源汽車行業二季度盈利環比改善 新應用引領新動能】
證券時報網訊，中信證券研報指出，2023年二季度以來，新能源汽車行業總體需求與公司盈利能力環比改善。首先，考慮到：需求持續修復、供應端資本開支減緩、原料逐步趨穩，優質產能的盈利能力將望回歸穩定，建議重點關注各環節頭部及優質公司。其次，產業鏈內新技術方向值得重點關注，如復合集流體、一體化壓鑄、隔膜設備國產化、快充等，須持續關注。第三，新的產業趨勢方面，儲能、算力、機器人將對電動產業鏈帶來極大的新動能，中期來看重點推薦。從全球視野看，中國電動化供應鏈快速發展、最為完善，龍頭企業已經供應海外、甚至占據領先地位，作為全球優質制造資產的價值凸顯，持續積極推薦主線及細分支線龍頭。
09-08 15:55
【東海證券：醫藥生物板塊處于估值底部 投資價值顯著】
證券時報網訊，東海證券研報指出，上半年，醫藥生物板塊受疫情高基數、宏觀環境等多因素影響，板塊整體復蘇步伐較慢；下半年，在終端診療持續恢復和合規銷售推廣下，我國醫藥生物行業有望逐步邁向更高質量健康發展階段。當前醫藥生物板塊處于業績底部、估值底部、持倉底部的多重底部區間，投資價值顯著，我們建議重點圍繞消費醫療服務和創新藥械鏈兩大主題板塊，結合當前政策環境和業績邊際變化情況，精選相關細分子板塊和優質個股，建議關注醫院、連鎖藥店、創新藥、創新器械、CXO、血制品、二類疫苗等板塊及個股。
09-08 15:09
【萬聯證券：國產電影量、質齊升 影視院線恢復提速】
證券時報網訊，萬聯證券研報指出，國產電影量、質齊升，影視院線恢復提速。2023年影院均恢復運營，擴內需促消費政策措施持續發力，電影作為線下消費的重要場景，呈現良好回暖態勢暑期檔表現遠超預期，供給端優質化，國產電影量、質齊升，圈層大范圍覆蓋，同時各片映期有所分散，整體票房實現增長，影院運營效率大體恢復，新增速度有所上升，市場資金注入加強影院拓展。建議關注優質影片核心制作方、出品方及影視院線相關頭部公司。
09-08 14:58
【國泰君安：存量房建材需求或有望先行 關注建材+輕工的龍頭企業】
證券時報網訊，國泰君安研報指出，從一線城市的發布認房認貸政策的反應來看，最先有反應的數據其實是二手房掛牌數量的數據，這里的因素較多，包括房主認購倒掛新房的需求或對政策后房價暫時信心還不足等。但可以預判的是，二手房交易數據或許將是最先變動劇烈的數據，因此存量房建材需求或有望先行，這里值得關注的主要在于建材+輕工的龍頭企業。在此角度我們建議關注C端占比較高的品種，以及中報較強，絕對估值本身較有吸引力的標的：例如輕工龍頭和兔寶寶等木作標的，北新建材，偉星新材，東鵬控股，蒙娜麗莎，三棵樹等。
SH
三棵樹
SZ
東鵬控股
SZ
偉星新材
SZ
兔寶寶
09-08 14:47
【東方證券：調味品收入端預計弱復蘇態勢延續】
證券時報網訊，東方證券研報指出，1）回顧：收入端，復調板塊受益于B端復蘇增速相對穩健外，其余調味品整體表現平淡、增速環比23Q1回落；盈利端，部分原料成本回落紅利我們預計已經逐漸傳導至報表端，醬油/復調部分企業成本壓力同比有所減輕，此外產品結構變化、折舊攤銷等預計亦會影響公司毛利率，板塊內大部分企業費用率有所收縮，板塊受益于成本紅利、費用收縮等盈利能力得到一定程度改善。2）下半年展望：收入端我們預計弱復蘇態勢延續，千禾受益于零添加產品放量等仍有望保持經營向好態勢，部分標的如海天、榨菜23Q3基數壓力有望減??；利潤端部分原料回落紅利有望在報表端繼續體現，板塊盈利改善仍值得期待。3）投資建議：關注千禾味業的回調配置機會，把握安琪酵母、海天味業的底部配置機會。
SH
東方證券
SH
千禾味業
SH
安琪酵母
SH
海天味業
09-08 12:17
【光大證券：化妝品行業競爭格局優化及規模效應逐步體現】
證券時報網訊，光大證券研報指出，23年上半年化妝品行業收入及利潤端同比均實現增長，子行業中美妝品牌商業績表現最為亮眼、且公司之間亦有分化，其余子行業收入同比仍為下滑。我們繼續看好在日趨激烈的競爭環境中，國貨美妝品牌商以產品力帶動品牌力向上，多品牌、多品類及多渠道布局，競爭格局優化及規模效應逐步體現，規模和經營質量雙重提升。我們繼續推薦在上述方面有領先優勢的公司，包括珀萊雅、貝泰妮、上海家化。
SH
光大證券
SH
上海家化
SH
珀萊雅
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貝泰妮
09-08 12:16
【西部證券：“它經濟”之風正盛 寵物用品迎新機遇】
證券時報網訊，西部證券研報指出，美國為全球最為成熟的寵物市場。根據APPA的數據，2021年美國寵物行業市場規模為1236億美元，2022年市場規模達1368億美元，同比增速+10.7%。中國寵物市場仍有很大的增長空間。根據《中國寵物行業白皮書》的數據，2021年中國寵物（貓犬）經濟產業規模達2490億元，同比增長20.58%，2022年市場規模達2706億元。中國寵物市場起步晚，目前中國寵物家庭滲透率仍比較低，21年僅為17%，遠低于美國的70%，隨著“單身、銀發”兩大經濟的發展，中國家庭寵物滲透率有望進一步提升，寵物市場仍有巨大增長潛力。
SZ
西部證券
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