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      戰略新興產業火了,高增長低估值股曝光,寧德時代最受機構關注
      來源:證券時報網作者:數據寶 陳見南2023-01-04 11:38
      (原標題:戰略新興產業火了,高增長低估值股曝光,寧德時代最受機構關注!股息率排行榜出爐,第一名是它)

      導讀:2022年,A股市場值得記錄的歷史性大事件不斷。這一年,A股市場上市公司數量正式突破5000家,戰略新興產業上市公司數量突破2500家,占比首次突破50%大關。這一年,A股市場頂住復雜的外部環境因素,前三季度營收凈利雙雙正增長,且盈利能力高位趨穩。這一年,A股市場生態持續完善,退市公司數再創歷史新高,上市公司商譽、股權質押情況明顯改善。中國資本市場的高質量發展正在邁入新階段。

      證券時報·數據寶與騰訊財經聯合推出2022年資本畫像,本文為第六篇《公司畫像》,基于六類標志性大數據,為2022年A股上市公司畫像。

      畫像一:A股進入5000+時代

      1990年11月26日,上海證券交易所成立大會召開。當年12月1日,深圳證券交易所試營業。1993年滬深交易所A股上市公司數量突破100家大關;1996年突破500家大關;2000年突破1000家大關。2022年11月底,A股市場上市公司數量正式突破5000家,這是一個歷史性的時刻。

      近10年,我國上市公司實現跨越式發展。2019年以來,注冊制改革等一系列重大舉措帶動上市公司家數實現量的躍升,連續突破4000家、5000家大關,從4000家增加至5000家僅用2年2個月,此前每增加1000家的時間分別約為10年、10年、6年、4年。

      三十載發展繪就壯闊圖景,我國資本市場已經成長為世界第二大市場。截至2022年底,我國境內上市公司數量達5067家,上市公司總市值接近79萬億元,居全球第二位。

      隨著A股市場持續發展壯大,A股上市公司已經成長為國家實體經濟最重要的基本盤,在經濟運行中占有舉足輕重的地位。數據寶統計,2022年前三季度A股上市公司實現營收超52.3萬億元,占前三季度GDP比重逼近60%大關。這是A股歷史上首次達成這一重大成績。

      畫像二:戰略新興產業實力出圈

      在體量更大的情況下,A股也“更新、更硬”,上市公司結構持續優化?!案隆斌w現在戰略新興產業公司數量越來越多。證監會日前統計顯示,5000余家上市公司中,戰略新興產業上市公司超過2500家,占比超五成。這是A股歷史上戰略新興產業公司數量占比首次突破五成。

      A股戰略新興產業公司不僅在數量上實現了突破,實力也同樣出圈,涌現出一批影響力大、創新力強、具備全球競爭力的戰略新興產業龍頭。比如新能源產業的寧德時代、比亞迪、隆基綠能等;醫藥生物板塊的邁瑞醫療、恒瑞醫藥等;電子信息產業的??低?、立訊精密等。

      A股“更硬”則體現在硬科技實力上。新設立的科創板和改革后的創業板日益成為“硬科技”企業的聚集地。截至2022年底,兩個板塊上市公司家數突破1700家,注冊制上市公司超過1000家。創業板和科創板兩大板塊在A股市場扮演著愈發重要的角色。

      數據寶統計,截至2022年三季度末,兩大板塊上市公司數量占比34.2%,營收凈利占比超過6%,A股市值占比21.51%,三項數據全部創出歷史新高。北交所方面,開市1年多來上市公司達162家,其中中小企業占比超八成,專精特新“小巨人”企業接近70家。

      近期成長股持續調整,一批高成長的戰略新興產業股票估值降低。數據寶統計,獲10家以上機構預測2022年凈利且一致預測2022年、2023年及2024年凈利增速均超30%公司中,有38家公司獲機構一致預測2022年市盈率低于40倍。其中,寧德時代機構關注度位居第一位。

      畫像三:盈利能力高位趨穩

      2022年,A股市場頂住復雜的外部環境因素,盈利能力展現出強韌性。

      數據寶統計,2022年前三季度A股上市公司營收52.3萬億元,同比增長8.08%;凈利潤合計4.4萬億元,同比增長2.6%。

      在營收凈利雙雙錄得正增長的同時,A股整體盈利能力保持著較高的水平,前三季度銷售毛利率達到15.33%,創出近3年來同期新高。體現盈利能力的另一個重要指標,凈資產收益率同樣處于相對高位,2022年前三季度凈資產收益率接近7.5%。

      畫像四:分紅頻創新高

      現金流是企業的血液,好的企業往往能創造良好的現金流,從而實現企業生產經營的良性循環。

      數據寶統計,2022年前三季度,A股非金融上市公司經營活動產生的現金流量凈額達3.2萬億元,同比增長12.12%,凸顯上市公司優秀的造血能力。根據前三季數據,合計有近3200家非金融行業上市公司經營現金流凈額錄得正值,其中經營現金流凈額同比實現增長的有2600多家公司,占比接近54%。

      除了現金流這一指標外,分紅派現往往也體現出資本市場的造血功能。近年來A股派現力度持續加大,2017年突破萬億大關,2021年突破1.8萬億大關,2022年有望突破2萬億大關。上市公司連年“大方”派現,2018年至2021年連續4年股利支付率超過36%。

      以股息率來看,近年來A股上市公司股息率普遍有所提升:2020年及2021年股息率中位數在1.16%左右,2015年至2019年股息率中位數在1.06%左右。210多家公司2019年至2021年股息率均超過3%。從近三年股息率平均值來看,第一名是北交所公司大唐藥業,超過12%。此外,重慶百貨、中寰股份、艾融軟件、三鋼閩光、大東方等個股三年平均股息率均超10%。

      畫像五:市場生態持續完善

      進退有據是資本市場生態良好的一個標志。近年來中央深改委審議通過的退市制度改革方案落地見效,上市公司群體加快“新陳代謝”,退市公司家數逐年增加,近3年退市公司家數超70家(不含吸收合并、證券置換、轉板上市、私有化等退市類型,不含B股公司),超過此前20多年退市公司數的總和。2022年共有42家上市公司從A股退市,其中九成以上公司都是因為觸及財務類退市指標。

      常態化退市機制加速形成,A股市場生態持續完善。另外,制約市場發展的兩大隱患,商譽和股權質押風險也在持續出清中。

      商譽方面,A股上市公司2022年三季度末商譽總額1.28萬億元,占A股凈資產比例2.18%,占比創出近8年來新低。股權質押方面,截至2022年底,A股質押股票總市值不足3.2萬億元,創8年來新低,占A股市值比例4.04%,創2014年來新低。

      近年來上市公司治理水平也不斷提升。2020年10月,國務院印發《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》。2020年12月以來,證監會開展為期2年的公司治理專項行動。自此,上市公司治理能力、競爭能力、創新能力、抗風險能力、回報能力不斷增強,高質量發展的基礎更加牢固,大股東資金占用、違規擔保等突出問題得到有效化解。

      畫像六:創新跑出成長加速度

      對于資本市場而言,研發創新、科技自立是長遠發展的基石。黨的十八大以來,我國堅持創新在現代化建設全局中的核心地位,深入實施科教興國戰略、新時代人才強國戰略、創新驅動發展戰略,走出了一條中國特色自主創新之路。

      科技興國戰略下,上市公司越發重視科技創新,A股市場整體研發投入力度加速提升,創新能力跑出成長加速度。

      數據寶統計,2021年度A股4600多家上市公司研發支出合計超1.3萬億元,同比增長超過25%,增速創9年來新高;2021年A股整體研發占總營收比例首次超過2%,相比2014年提升1個百分點以上。

      積極的研發投入已轉化成碩果累累的專利。截至2021年底,A股上市公司專利總數合計逾129萬件,相比2012年底大幅增長3倍多。從均值來看,2021年底平均每家上市公司專利數超300件,2012年底平均僅為83件。

      創新驅動的實質是人才驅動。截至2021年底,A股公司已經匯聚超270萬名研發人員,占比超9%,研發人員占比創新高,比2015年提升3.77個百分點。

      聲明:數據寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

      校對:高源

      責任編輯: 冉超
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