11月以來，政策利好頻出，經濟前景預期向好，市場行情出現回暖。

Wind數據顯示，11月上證指數、深證成指、創業板指分別累計上漲8.91%、6.84%、3.54%。

ETF作為市場波動行情下的重要投資路徑，當月的交易活躍度也顯著提升。

近日，深交所基金部發布深市ETF11月數據，深市ETF當月累計成交金額6064.88億元，環比近乎翻倍。

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深市ETF總規模環比增長7.56%

根據深交所基金部數據，截至2022年11月末，深市（下同）基金產品共583只，資產管理總規模3796.57億元，較10月末增長262.14億元，增幅7.42%。其中，ETF共281只，總市值3404.68億元，環比增長7.56%，總份額3066.31億份。

深市ETF中占比最大的股票ETF規模達3112.47億元，相較10月末的2842.55億元顯著增長9.50%，月內成交額更是由10月的3247.82億元增長至11月的5030.61億元，增幅近55%。

表1：深交所不同類型ETF情況

在深市規模排名前十ETF中，創業板ETF、芯片ETF和滬深300ETF依舊位列前三，規模分別為208.79億元、196.69億元和195.96億元，環比10月均出現較大增長。規模前十ETF還有恒生ETF、納指ETF、創業板50ETF、消費ETF、中證500ETF、飲食ETF和1000ETF。

值得一提的是，國內疫情防控政策優化，消費復蘇顯著，天弘基金旗下的飲食ETF11月上漲15.20%，規模躍升進入深市ETF規?！笆畯姟?，其12月依舊維持上漲趨勢，截至23日上漲11.31%。

表2：深交所規模排名前十ETF（非貨幣）

數據顯示，截至11月末，共有39家基金公司在深交所發行上市非貨幣ETF產品，13家基金公司管理深市ETF規模超過百億，6家管理規模超過200億。

其中，華夏基金以622.93億元的資產規模位列第一，其共有28只深市非貨幣（下同）ETF產品，亦居行業首位；易方達的資產規模緊隨其后，15只ETF總規模為462.89億元；ETF資產規模排名前五的還有嘉實基金、廣發基金、天弘基金，分別為338.16億元、337.04億元和277.04億元。

表3：基金管理人深市ETF規模排名（非貨幣）

新發ETF方面，博時基金、華安基金、富國基金、易方達基金和嘉實基金今年以來深市新發ETF規模居前，分別為110.59億元、102.08億元、90.09億元、87.47億元和51.74億元。

表4：今年以來深市新發ETF規模排名前五

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11月ETF成交額近乎翻倍

縱觀11月A股行情，市場震蕩反彈，上證指數、深證成指、創業板指分別累計上漲8.91%、6.84%、3.54%，深市ETF在成交額方面也出現大幅上升，11月累計成交金額6064.88億元，環比近乎翻倍。

具體來看，11月深市ETF成交金額排名前十榜單中，有7只ETF成交金額超過300億元，而10月無一只ETF成交額突破300億元。其中，跟蹤中證海外中國互聯網30指數的中概互聯ETF成交額更是增超1.6倍至530.40億元居榜首，跟蹤中證1000指數的中證1000ETF和跟蹤中債-0-3年國開行債券指數的國開ETF，分別以400.74億元和398.82億元的成交額排名第二、第三。

表5：深交所成交金額排名前十ETF(非貨幣)

此外，創業板ETF、新能源車龍頭ETF、芯片ETF分別以36.39億元、18.52億元、15.40億元的凈申購金額排名前三。

表6：深交所凈申購金額排名前十ETF (非貨幣)

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華泰證券ETF成交額、申購額一騎絕塵

近兩年來，ETF快速增長，2022年已突破700只，券商、基金公司紛紛在ETF賽道加大布局。

截至2022年11月末，證券公司經紀業務持有深市ETF規模居前三位的為國泰君安證券、廣發證券和中信證券，持有規模市場占比分別為9.46%、9.04%、7.62%。

深市ETF持有規模排名前十券商還包括海通證券、華泰證券、申萬宏源、銀河證券、招商證券、國信證券、中信建投，相較上月，申萬宏源名次由第十名躍升至第六名，其他無顯著變化。

表7：證券公司經紀業務期末持有ETF規模排名前十

券商經紀業務ETF成交額方面，11月和年內成交額上榜前十的券商均未發生變化，排名座次稍有輪換，其中，華泰證券表現亮眼，成交額一騎絕塵。

在11月經紀業務ETF成交額排名中，華泰證券以7.60%的成交額市場占比遠高于其他券商，東方財富、東方證券分別以3.54%、3.42%的市場占比排名第二、第三；在年內經紀業務ETF成交額排名中，華泰證券依然遙遙領先，累計成交額市場占比為8.97%，東方財富和中信證券隨其后，累計成交額市場占比分別為3.64%、3.54%，累計成交額前十券商還有東方證券、國泰君安、銀河證券、海通證券、中信建投、招商證券、廣發證券。

表8：證券公司經紀業務ETF成交額排名前十

當月成交額市場占比

當年累計成交額市場占比

從ETF交易賬戶數來看，11月交易賬戶數占比居前的券商中，華泰證券赫然在列，前五名分別為東方財富、華泰證券、平安證券、廣發證券、銀河證券；今年以來截至11月末，華泰證券、東方財富、平安證券穩居前三，年內交易賬戶數市場占比分別為13.62%、10.78%和6.08%。

表9：證券公司經紀業務ETF交易賬戶數量排名前十

當月交易賬戶數市場占比

當年交易賬戶數市場占比

券商經紀業務申購ETF金額方面，華泰證券亦是遙遙領先，是第二名東方證券的將近3倍，中信建投、海通證券、長城證券均排名前五，申購規模相近。

表10：證券公司經紀業務申購ETF金額排名前十

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上海機構、個人ETF交易最活躍

從各大城市ETF經紀業務成交額來看，無論是個人客戶還是機構客戶，均是上海遙遙領先其他城市地區。

表11：各大城市ETF經紀業務個人客戶成交額排名（前10）熱力圖

表12：各大城市ETF經紀業務機構客戶成交額排名（前10）熱力圖

根據深交所基金部對排名前30名營業部成交額熱力圖，11月份，上海營業部的經紀業務個人客戶ETF成交額最高，拉薩、佛山緊隨其后，梅州、深圳、山南、珠海、廣州、北京、江門等城市居前。

具體到各券商營業部，上海營業部個人客戶ETF成交額第一的券商營業部是湘財證券，其次是華寶證券，華鑫證券、國金證券、招商證券緊隨其后；拉薩、佛山、梅州三座城市成交額第一的分別為東方財富、東方證券、廣發證券；深圳成交額居前的為招商證券、國金證券。

表13：證券公司營業部經紀業務個人客戶ETF成交額排名（前30）熱力圖

從證券公司營業部經紀業務個人客戶ETF交易賬戶來看，拉薩、上海、深圳、山南、浙江等城市居前，排名第一的券商分別為東方財富、華泰證券、華寶證券、東方財富和華寶證券。

表14：證券公司營業部經紀業務個人客戶ETF交易賬戶排名（前30）熱力圖

機構客戶交易ETF方面，上海、深圳、寧波三座城市的成交額最高，營業部成交額第一的券商分別為東方證券、華泰證券、信達證券，其中，華泰證券營業部成交額還在揚州、合肥、淮安、蘇州、無錫等城市排名第一。

表15：證券公司營業部經紀業務機構客戶ETF成交額排名（前30）熱力圖

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方正、中信流動性服務產品數并列第一

截至2022年11月末，深交所基金市場共有流動性服務商21家，共為272只基金產品提供流動性服務，其中ETF產品263只，占全部ETF的94%，覆蓋股票ETF（單市場、跨市場、跨境）、債券ETF、商品ETF、貨幣ETF等各種類型。

其中，11月方正證券和中信證券均服務了166只產品，并列第一，華泰證券、廣發證券、招商證券、海通證券和中信建投均服務了上百只產品。

表16：基金流動性服務商提供流動性服務情況

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